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项目管理软件功能详细解说

文:https://www.digiwin.com

作者:鼎捷数智 | 发布时间:2014-06-23 00:00:00

  项目管理软件,就是可以将项目立项、项目报价、采购管理、库房管理、客户管理等方面进行一体的综合性管理的软件。该软件具有超高的性价比,简单易用,不限站点,不限用户数。那么下面我们就来详细的了解一下这一软件的功能吧。

  项目管理软件功能:

  一、客户管理:

  客户关系管理由客户池、意向客户、正式客户、所有客户、联系记录等功能模块组成。具有以下功能特点:

  1、建立完善的客户数据库,对该客户的基本情况、业务往来情况、联系人信息等随时查询,较大限度地保留和管理客户资源;

  2、可以通过客户池,获取客户数据;保护客户数据;可设置客户保护时间,保护时间过后系统自动放弃被保护的客户,回收到客户池中;

  3、支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户;

  4、迅速捕捉意向客户及销售机会,有效避免机会遗失;

  5、能够强化对意向客户的各阶段跟踪,对意向客户进行一定评估;

  6、详细记录每次与客户联系的具体内容,方便查询历史信息。

  二、采购管理:

  采购管理由采购计划、采购申请、采购订货合同、到货单、采购发票、采购退货等功能模块组成。具有以下功能特点:

  1、建立完善的供应商档案,实时掌握供应商资料、历史采购价格等关键环节业务处理

  2、通过采购询价,供应商报价,系统将全方位分析,选择合适的供应商进行下单订货。

  3、支持请购单、采购订货合同、采购到货、采购退货业务流程,满足中小型企业商贸业务中采购核算管理

  4、支持货品条形码管理,支持批次管理、有效期管理

  5、单据关联性强,采购订货合同可以参照请购单自动生成,采购到货单可以参照采购订货合同生成,到货单审核后生成入库单及应付款

  三、项目管理:

  1、项目资料管理:可详细记录每个客户的项目信息,包括项目的负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。

  2、项目跟进:所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录,以便领导随时掌握项目进度。

  3、项目共享:每个项目可指定多人协作完成

  4、项目与其他业务单据的关联性:新增的项目能自动关联客户,项目的项目编号及项目名称会随着销售环节或采购环节、库房直接关联。

  5、项目导出及打印:所有项目档案都可以导出EXCEL,也可以自定义项目打印样式模板。

  6、项目360视图查询:可随时查询到项目的所有相关联业务单据,包括项目计划、承包合同、分包合同、采购订货合同、到货、应付单、发票等一系列相关数据信息。

  7、合同管理:可随时记录分包合同和承包合同相关信息,并且根据合同产生相关应付款。

  四、财务管理:

  财务管理由应收款、应付款、收款单、付款单、费用单、其它收入单等功能模块组成。具有以下功能特点:

  1、无须财务专业知识,简单明了管理应收帐款、应付帐款、费用。达到清晰理财,收入支出一目了然

  2、清晰反映每一笔业务流水帐目,及时计算每笔业务利润

  3、提供供应商、客户的往来报表,实时查看供应商、客户应收、应付流水明细,清楚分析经营情况,帮助企业经营者轻松了解运营状况

  说到项目管理软件,很多人都是一头雾水,其实项目管理软件很好理解的,想要了解这一软件,首先不妨从了解它的功能开始吧,相信你会想要了解更多的。

  文章来源于鼎捷项目管理软件https://www.digiwin.com/SoftWarePage_4.01_1.html,转载请注明出处。

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